NiroX CRM

פניות חדשות שטרם טופלו, ופניות שהלקוח כתב בהן שוב. מסודרות מהוותיקה לחדשה, כדי שפנייה ישנה לא תיקבר.

משימות ופגישות של התאריך שנבחר. פריטים עם שעה לפי הסדר, ומשימות בלי שעה בקבוצה נפרדת.

משימות שהמועד שלהן עבר מופיעות בקבוצה עם מונה, ולא נעלמות לבד. משימות בלי תאריך נגישות בנפרד ולא נחשבות לאיחור.

כפתור הוספה אחד: פנייה, משימה או פגישה. מעבר ליום אחר וחזרה להיום בלחיצה.

סינון לפי דורשות תשומת לב, כל הפתוחות והסתיימו. חיפוש לפי שם, טלפון, מייל וכותרת. פנייה שנפתחה מסומנת כנקראה, ונשארת לתשומת לב עד שמסמנים שטופלה.

במחשב: סימון כטופל, קביעת חזרה וסגירה ישר מהשורה, ובחירה של כמה פניות יחד. בטלפון הפעולות נמצאות בתוך הפנייה.

אוטומטית מליד בצ'אט, עם קישור לשיחה, או ידנית, למשל פנייה שהגיעה בטלפון או במייל.

לקוח עם פנייה פתוחה שכותב שוב בצ'אט מחזיר אותה לתשומת לב, עם שורה בהיסטוריה והודעות השיחה החדשה. המשימה שתוכננה לא משתנה מעצמה.

אם הלקוח כתב בזמן שסימנתם טיפול, הסימון נשאר והמסך אומר את זה. זמן ההמתנה נספר מההודעה הראשונה, כך שהודעה נוספת לא מזיזה את הלקוח לסוף התור.

סיבה אופציונלית: נסגרה עבודה, לא התקדם, או שירות ומידע. לפני סגירה מוצגות משימות ופגישות פתוחות של הפנייה, כדי לבחור במפורש מה נשאר. פנייה שהסתיימה נפתחת מחדש עם רישום בהיסטוריה.

כותרת חובה. תאריך, שעה, איש קשר, פנייה והערה הם אופציונליים. משימה יכולה להיות עסקית לגמרי, בלי לקוח. מצב: פתוחה, הושלמה או בוטלה.

חזרה היא משימה רגילה שמקושרת לאדם ולפנייה, למשל "להתקשר לדנה לגבי ההצעה". אפשר כמה משימות לאותה פנייה.

התחלה וסיום (ברירת מחדל 30 דקות), מקום או קישור, איש קשר ופנייה. אזהרה על חפיפה, בלי לחסום פגישות מקבילות.

נשארת ביום שלה עם סימון שהמועד עבר, ואפשר לסמן שהתקיימה, לבטל או לשנות מועד. המערכת לא מניחה שפגישה התקיימה.

"היום" ו"מחר" מחושבים לפי שעון ישראל. משימה ליום בלי שעה לא זזה ליום הקודם בגלל המרת זמן.

שם, טלפון, מייל ושם עסק. טבלה עם חיפוש, הוספה ועריכה, ואזהרה כשנראה שהאדם כבר קיים.

התאמה רק לפי טלפון או מייל, בתוך אותו עסק. אין איחוד לפי שם. כשההתאמה לא ברורה, נשאלים, ולא מתמזגים מעצמם.

כל מה שקרה מול האדם, במקום אחד לפי זמן: פניות, משימות, פגישות, הערות, תיעודי התקשרות ושיחות צ'אט שמקושרות אליו בוודאות.

חדש, בשיחה, לקוח או לא רלוונטי. נבחר ידנית ונרשם בציר. אין שינוי שלב אוטומטי, ושינוי שלב לא סוגר פניות.

הפעולה הפתוחה הקרובה מוצגת מעל הציר, באדום כשהיא באיחור, עם "בוצע" בלחיצה אחת.

הערה, משימה, תיעוד התקשרות (ערוץ, כיוון, ענה או לא, סיכום) וקביעת פגישה. מה שהוקלד נשמר כטיוטה עד השמירה. הערה ותיעוד ניתנים לעריכה ולמחיקה, באישור.

קיצורים ליד פרטי הקשר, רק כשיש מספר או כתובת. פתיחת חייגן לא נרשמת כשיחה שבוצעה.

לפני מחיקה מוצג בדיוק מה יימחק איתו: פניות, לידים ושיחות. אם משהו השתנה מאז התצוגה, המחיקה נעצרת.

פניות שמחכות (עד חמש, עם קישור לכל אחת), מה להיום ומה באיחור. בוחרים שעה או מכבים. ברירת מחדל: 08:00.

בטלפון ניווט תחתון. במחשב פס אייקונים שנפתח במעבר עכבר וננעץ פתוח למי שרוצה.